第 012 期
｜ 2026 年 8 月 10 日 星期一今日主线：
宇树科技今日启动申购，A股迎来「人形机器人第一股」，一级资本化提速；苹果测试长鑫存储，国产存储/国产芯进苹果供应链；SK海力士 54.3 万亿韩元扩产存储芯片，AI 算力资本开支全球共振——「国产替代 + 一级资本化 + 存储扩产」三条投资主线并行头条 1 条
宇树科技今日启动申购，A 股迎来「人形机器人第一股」
发生了什么：8 月 10 日，宇树科技正式启动申购，发行价 150.80 元/股，对应市值约 609.93 亿元，拟公开发行 4044.64 万股。多家券商测算其中签率约万分之二至万分之三，远低于长鑫科技 0.47% 的中签率。
为什么重要：这是 A 股首个「人形机器人第一股」，标志着国产人形机器人从产业叙事进入资本市场定价阶段。中签率极低说明散户认购火爆、筹码惜售，一级资本化对整条机器人产业链的估值锚意义重大。
对谁的估值有影响：人形机器人板块情绪提振；对国产机器人产业链（减速器、伺服、灵巧手）是估值锚；对已上市公司（如三花、拓普等供应链）带来比价效应。
精选 6 条
▍宇树科技今日申购，A 股「人形机器人第一股」，中签率约万分之二至三（财联社/IT之家）。
▍苹果测试长鑫存储内存芯片，用于 iPhone 和 MacBook（华尔街日报/IT之家）。
▍阿里千问开放平台上线，租房租车寄快递可对话办理（钛媒体）。
▍小马智行全球自动驾驶里程突破 1 亿公里（IT之家）。
▍阿里云计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上（IT之家）。
▍中科慧思 L1/D1/M1 三款灵巧手亮相，聚焦具身操作（IT之家）。
头条 2 条
SK 海力士投资 54.3 万亿韩元建半导体新厂，先进存储扩产提速
发生了什么：据 The Elec，SK 海力士宣布投入总计 54.3 万亿韩元（约合 2580 亿元人民币）建设位于韩国龙仁和清州的新半导体生产基地，以扩大先进存储芯片（HBM 等）产能。
为什么重要：AI 训练对高带宽存储（HBM）的需求爆发，存储厂进入天量资本开支周期。这既是景气度的直接证据，也意味着存储供应链（设备、材料、封测）的订单能见度大幅拉长。
对谁的估值有影响：存储链（三星、SK 海力士、美光）及设备/材料供应商景气背书；对国产存储（长鑫、长江存储）是追赶窗口；HBM 相关封测、设备标的关注度提升。
苹果测试长鑫存储：国产存储首次深度进入苹果供应链
发生了什么：据华尔街日报，苹果一直在 iPhone 和 MacBook 产品线中测试来自长鑫存储（CXMT）的内存芯片，以应对 AI 带来的内存短缺。百度、千问等国产模型也被曝同步挤进苹果生态。
为什么重要：这是国产存储芯片首次进入苹果供应链核心环节，意义不仅是订单，更是「国产存储已够格服务顶级客户」的信用背书。叠加国产模型接苹果，中国 AI 硬件生态的出海想象空间打开。
对谁的估值有影响：长鑫存储相关产业链（设备、材料、封测）估值受益；国产存储（长江存储等）比价效应；对三星/海力士/美光是份额再平衡信号。
▍台积电 7 月营收 4675.8 亿新台币，同比 +44.7%（Bloomberg/IT之家）。
▍索尼与台积电将在熊本投资 1 万亿日元，2029 量产下一代图像传感器（日经/IT之家）。
▍现代起亚推动芯片供应本土化：首款韩产车用 MCU LX Semicon LX61101 量产（IT之家）。
▍SK 海力士回应「考虑出售重庆工厂股权」传闻：尚无定论（IT之家）。
▍OpenAI 的 AI 原生浏览器 ChatGPT Atlas 正式关停，上线不足 10 个月（钛媒体）。
▍谷歌首席科学家 Jeff Dean 宣布离开效力 27 年的谷歌（钛媒体）。
—— 以下为早上预览版 ——
发生了什么：据 The Elec，SK 海力士宣布投入总计 54.3 万亿韩元（约合 2580 亿元人民币）建设位于韩国龙仁和清州的新半导体生产基地，以扩大先进存储芯片（HBM 等）产能。
为什么重要：AI 训练对高带宽存储（HBM）的需求爆发，存储厂进入天量资本开支周期。这既是景气度的直接证据，也意味着存储供应链（设备、材料、封测）的订单能见度大幅拉长。
对谁的估值有影响：存储链（三星、SK 海力士、美光）及设备/材料供应商景气背书；对国产存储（长鑫、长江存储）是追赶窗口；HBM 相关封测、设备标的关注度提升。
发生了什么：据华尔街日报，苹果一直在 iPhone 和 MacBook 产品线中测试来自长鑫存储（CXMT）的内存芯片，以应对 AI 带来的内存短缺。百度、千问等国产模型也被曝同步挤进苹果生态。
为什么重要：这是国产存储芯片首次进入苹果供应链核心环节，意义不仅是订单，更是「国产存储已够格服务顶级客户」的信用背书。叠加国产模型接苹果，中国 AI 硬件生态的出海想象空间打开。
对谁的估值有影响：长鑫存储相关产业链（设备、材料、封测）估值受益；国产存储（长江存储等）比价效应；对三星/海力士/美光是份额再平衡信号。
▍索尼与台积电将在熊本投资 1 万亿日元，2029 量产下一代图像传感器（日经/IT之家）。
▍OpenAI 的 AI 原生浏览器 ChatGPT Atlas 正式关停，上线不足 10 个月（钛媒体）。
▍谷歌首席科学家 Jeff Dean 宣布离开效力 27 年的谷歌（钛媒体）。
▍安全公司指出谷歌引擎可搜到 Claude 公开分享对话，易泄露敏感信息（IT之家）。
▍OpenAI 取消 ChatGPT 免费版纯文本对话次数限制（IT之家）。
▍伯克希尔新 CEO 阿贝尔结束 14 季度净卖出，动用现金储备（IT之家）。
发生了什么：8 月 10 日，宇树科技正式启动申购，发行价 150.80 元/股，对应市值约 609.93 亿元，拟公开发行 4044.64 万股。多家券商测算其中签率约万分之二至万分之三，远低于长鑫科技 0.47% 的中签率。
为什么重要：这是 A 股首个「人形机器人第一股」，标志着国产人形机器人从产业叙事进入资本市场定价阶段。中签率极低说明散户认购火爆、筹码惜售，一级资本化对整条机器人产业链的估值锚意义重大。
对谁的估值有影响：人形机器人板块情绪提振；对国产机器人产业链（减速器、伺服、灵巧手）是估值锚；对已上市公司（如三花、拓普等供应链）带来比价效应。
精选 4 条
▍宇树科技今日申购，A 股「人形机器人第一股」，中签率约万分之二至三（财联社/IT之家）。
▍苹果测试长鑫存储内存芯片，用于 iPhone 和 MacBook（华尔街日报/IT之家）。
▍阿里千问开放平台上线，租房租车寄快递可对话办理（钛媒体）。
▍中科慧思 L1/D1/M1 三款灵巧手亮相，聚焦具身操作（IT之家）。
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