2026.08.04 · 周二

第 006 期

每天 5 分钟，看懂全球 AI 行业变化

今日头条 3 条 · 必读深度　｜　板块精选 10 条 · 一句话点评　｜　快讯 44 条 · 一行速览

头条 1OpenAI 发布 GPT-5.6 系列：Luna 降价 80%，向中国开源模型低头

OpenAI 正式推出 GPT-5.6 系列，包含旗舰 Sol、均衡 Terra 和最便宜的 Luna 三款模型。Luna API 价格直降 80%，Terra 降价约 20%。新增「max」和「ultra」模式，后者默认协调 4 个 Agent 并行处理复杂任务。同日 GPT-Live-1 上线 ChatGPT，实现语音与流式文字并行交互，向 Free/Plus/Pro 全量开放。

来源：OpenAI 官方 / GMT Eight / STEMGeeks

头条 2阿里发布 Qwen3.8-Max：2.4 万亿参数，定价低于 Kimi K3，下周开源

阿里推出旗舰 MoE 模型 Qwen3.8-Max（2.4 万亿参数/95B 激活），在编程和专业办公能力上大幅提升，部分基准超越 Kimi K3。API 定价 $2/百万输入、$6/百万输出，低于 Kimi K3 的 $3/$15，计划下周开源权重，支持 100 万 token 上下文。

来源：Bloomberg / Nasdaq/Zacks / The Information / 阿里官方

头条 3AI 办公「三国杀」开打：字节整合飞书入豆包、阿里千问办公公测、腾讯 WorkBuddy 登顶

字节跳动宣布飞书产品团队与豆包团队整合，GTM 团队与火山引擎合并为「创造力服务平台」，豆包月活 3.82 亿、大模型 ARR 达 40 亿美元；阿里同日发布「千问办公」（QwenWork），整合三款 Agent 产品，业内首款桌面+云端+企业协同三合一；腾讯 WorkBuddy 月访问量 2097 万次登顶 AI 办公智能体，超字节 Trae 与阿里 QoderWork 之和。

来源：证券时报 / 每日经济新闻 / 钛媒体 / 易观分析

大模型DeepSeek V4-Flash 推理成本全球最低：平均 $0.03/测试

Artificial Analysis 最新数据显示，DeepSeek V4-Flash 平均测试成本 $0.03，远低于 Kimi K3 的 $0.86、GPT-5.6 Sol 的 $1.86 和 Claude Fable 5 的 $3.15。API 定价 $0.14/百万输入、$0.28/百万输出，Agent 基准大幅提升：DeepSWE 从 7.3→54.4，Terminal-Bench 2.1 从 61.8→82.7。

一句话点评｜同架构、重新后训练，Agent 能力飙升 7 倍——后训练质量而非模型规模才是 2026 年的关键变量。DeepSeek 已成为全球 Agent 经济的成本锚。

来源：Reuters / Artificial Analysis / DeepSeek 官方

大模型美国巨头排队换用中国大模型：OpenRouter 中国模型 Token 份额达 48%

Coinbase 切换至 GLM 5.2 和 Kimi K2.7 后 AI 支出砍半；Airbnb 客服从 GPT 切换至 Qwen；Lindy 从 Claude 迁至 DeepSeek V4 推理成本降 90%。OpenRouter 平台中国模型 Token 份额从一年前不到 2% 飙升至 48%，美国模型从 74% 降至 32%，约 80% 美国 AI 初创使用中国开源模型。

一句话点评｜这不是「中国 AI 赢了」的叙事，而是市场在用脚投票——当性能差距缩小到 6-9 个月、价格差 100 倍时，选择是理性的。但政治风险仍是最大不确定性。

来源：今日头条 / 美中经济安全审查委员会报告

大模型月之暗面否认「8 月递表」，但资本化进程加速：Pre-IPO 估值 500 亿美元

路透/IFR 称月之暗面最快 8 月向港交所递 IPO 申请、募 30 亿美元，公司通过知情人士辟谣。但实质进展明确：7 月完成股份制改造，F 轮超 35 亿美元关账（投后 350 亿），G 轮投前估值 500 亿美元。Kimi K3 发布后 ARR 三个月翻三倍至 3 亿美元，API 收入占比超七成。

一句话点评｜「8 月递表」是假新闻，但月之暗面已是「准港股 18C 标的」。500 亿美元 Pre-IPO 估值已超过 Figure AI——B 端规模化变现已经启动。

来源：路透社 / 澎湃新闻

软件微软 Copilot 付费席位突破 3000 万，净新增席位翻倍

微软确认 Microsoft 365 Copilot 付费席位已突破 3000 万，净新增席位数较上季度增长超一倍。AI 正从「助手」转变为「主动参与者」，组织开始围绕 AI 重新设计工作流。微软同时确认正在开发整合聊天、编码助手和智能体能力的 Copilot AI 超级应用，计划年内推出。

一句话点评｜3000 万席位×$30/月 = 年化收入 $108 亿。Copilot 已是微软 AI 变现的最快增长引擎，但对比数亿 Office 用户，渗透率仍不到 10%。

来源：微软官方财报电话会 / AIbase

软件Visa 拟 24 亿美元收购 AI 反欺诈公司 BioCatch

Visa 计划以 24 亿美元现金收购以色列 AI 公司 BioCatch，后者利用 AI 实时检测欺诈并区分合法用户和攻击者。同期 AI 渗透测试平台 Horizon3 完成 2.5 亿美元 E 轮融资，估值 20 亿美元。

一句话点评｜支付巨头用真金白银验证：AI 反欺诈已从「锦上添花」变成「刚需基础设施」。24 亿美元的溢价说明这类 AI 公司的稀缺性。

来源：Wall Street Journal / TechCrunch

机器人Figure AI F.03 实现完全自主爬梯：每小时产一台，估值 390 亿美元

Figure AI 最新发布的 F.03 人形机器人已实现完全自主爬梯子，无需遥控或预设动作序列。BotQ 工厂已实现每小时产一台 F.03，首条产线年产能 1.2 万台，估值达 390 亿美元。

一句话点评｜从「后空翻表演」到「爬梯子干活」，人形机器人的竞争焦点已从运动极限转向真实工业场景的长时序作业。390 亿估值 + 1.2 万产能，Figure AI 正快速从 demo 走向量产。

来源：今日头条 / Gasgoo

机器人三大投行同步上调人形机器人出货预测：2026 年中国约 5 万台

摩根士丹利将 2026 年中国人形机器人出货预测从 2.8 万台上调至 5 万台（2030 年 44.6 万台，CAGR 106%）。德意志银行上调全球至接近 5 万台（中国约 4 万台），高盛维持全球 5.1 万台。2026 年被定义为「量产元年」。

一句话点评｜三大投行同步上调不是巧合，而是订单和产能数据倒逼的结果。从「翻跟头演示」到「千台级交付」，产业叙事正在发生质变。

来源：东方财富研究中心 / 今日头条

机器人智元机器人启动赴港上市：目标估值 400-500 亿港元

智元创新已启动赴港上市流程，最快 8 月挂牌。基石投资人目标估值 400-500 亿港元（约 346-433 亿元），较 2025 年的 150 亿估值大幅跃升。截至 6 月已下线 15000 台机器人，2025 年出货超 5100 台，营收突破 10 亿元。同期宇树科技科创板 IPO 8 月 5 日询价、8 月 10 日申购。

一句话点评｜15000 台下线 + 10 亿营收 + 400 亿估值——智元的商业化进度比市场预期更快。与宇树 A+H 双上市格局将重塑人形机器人赛道的资本定价体系。

来源：Gasgoo / 盖世汽车

自动驾驶Waymo 事故率比人类低 68%，却因洪水在五城暂停服务、召回 3800 辆

Waymo 最新数据显示其机器人出租车碰撞事故率比人类驾驶员低 68%。但因软件缺陷导致车辆驶入积水路面，Waymo 在德州四城和亚特兰大暂停服务，召回近 3800 辆第五、六代系统车辆。NHTSA 指出「车辆减速后驶入积水」的关键漏洞。同日 Waymo 发布首款自研网约车 Ojai，内置 Gemini AI 助手。

一句话点评｜68% 的安全优势是自动驾驶最强有力的论据，但「平均安全」不等于「每个场景都安全」。洪水是物理世界的「边缘 case」，也是 L4 落地的终极考验。

来源：BiziNet / MetaWorld Media / AIbase

物理 AIACE Robotics 开源 Kairos 3.0-4B：首个具身智能原生世界模型，推理速度 72 倍于 Cosmos 2.5

阶跃星辰旗下 ACE Robotics 开源 Kairos 3.0-4B，业界首个具身智能原生世界模型，4B 参数即超越主流大模型。在 NVIDIA THOR 平台实现 1:1.5 实时边缘生成，推理速度是 Cosmos 2.5 的 72 倍，7 分钟连贯交互视频创行业新标杆。

一句话点评｜4B 参数打赢百亿级模型，核心在「原生具身设计」——不是给语言模型加运动接口，而是从物理定律出发构建世界理解框架。72 倍推理速度让边缘部署成为现实。

来源：The Times Australia / Media OutReach

AI 大模型

●  GPT-Live-1 上线 ChatGPT：语音+文字流式融合交互，支持网页搜索和记忆，Free/Plus/Pro 全量开放（OpenAI Release Notes）

●  国产大模型四强格局成型：Kimi K3 主打验证、GLM 5.2 主打编码、Qwen3.8-Max 主打旗舰、DeepSeek V4-Flash 主打极致性价比，均支持 100 万 token 上下文（博客园 / CSDN）

●  国产大模型「三剑客」资本化闭环：智谱港股约 4400 亿港元、月之暗面 Pre-IPO 500 亿美元、DeepSeek 一级估值 740 亿美元（今日头条 / 基建大风车）

●  英国《卫报》：中国开源模型崛起引发美国科技界内部分歧；斯坦福 2026 AI 指数报告称中美大模型性能差距基本消失（英国卫报）

●  Kimi K3 开源权重上线 Hugging Face（MIT 协议），上线 48 小时请求量打满集群，国产算力平台 Day0 适配（CSDN / 月之暗面官方）

●  EU AI 法案执法权力正式生效：欧盟可在模型区域发布前评估并限制进入，违规可罚款（CNBC）

●  白宫宣布完成 AI 评估自愿框架，邀请 OpenAI、Google、Anthropic 员工周二到白宫审查（Axios / The Information）

●  Subquadratic 发布 1200 万 token 上下文 LLM：无需 RAG 一次性处理完整代码库，检索精度近乎完美（Subquadratic 官方）

●  华盛顿邮报：50 余名美国警员被控滥用 Flock 自动车牌识别系统，含用于跟踪（Washington Post）

AI 软件与应用

●  微软确认开发 Copilot AI 超级应用：整合聊天、编码助手和智能体能力，年内推出，对标豆包统一战略（AIbase）

●  Google Cloud 与 Oracle 扩大合作：Gemini 3.1 Flash Lite 和 3.5 Flash 引入 Fusion 应用和 NetSuite（e4ds / Google Cloud）

●  伦敦 AI 芯片初创 Olix 获 3.12 亿美元融资，估值 33 亿美元，半年翻 3 倍，Arm 参投（Financial Times）

●  Valar 小型模块化核反应堆为数据中心供电，获 10 亿美元 B 轮，红杉领投，投后估值 60 亿美元（Bloomberg）

●  微软退役 Exchange Web Services（EWS），推动企业邮件生态向 Graph API 迁移（Zoho 官方博客）

●  百度秒哒累计服务 3500 万用户、350 万应用，上半年以 33.4% 市场份额居 AI 原生无代码平台第一（36氪）

●  A 股算力熄火、AI 应用接棒：科创 50 暴跌 5.08%，传智教育 6 连板，资金从高位算力硬件转向低位应用兑现（今日头条）

●  字节大模型 ARR 达 40 亿美元，超国内其他模型公司总和；2026 年资本开支上调至超 2000 亿元（每日经济新闻 / 钛媒体）

●  桌面 AI Agent「百台大战」升级：6 月国内 17 款桌面端 AI 办公智能体合计访问量突破 6000 万次（36氪 / 证券时报）

●  AI 应用业绩兑现：讯飞 AI 学习机销量同比 +150%，WPS AI 月活超 8000 万，拓尔思政务智能体覆盖 80% 中央部委（今日头条）

人形机器人

●  Google DeepMind 发布 Gemini Robotics 2 三件套：全身控制 VLA + 具身推理 ER 2 + 端侧 On-Device 2，200 个示例即可适配新机器人（Tech360 / The Robot Report）

●  美国 FCC 禁止进口中国新型人形机器人和四足机器人，仅针对未获认证的新型号，已售产品暂不受影响（FCC 公告 / Reuters）

●  Nvidia 与川崎重工启动 AI 机器人造船项目：焊接、涂装、检测、物料搬运四大工序，全套 Nvidia 技术栈（remio.ai）

●  Nvidia 发布 Cosmos 3 Edge：40 亿参数边缘视觉推理模型，用于 Jetson 本地机器人动作（Nvidia 官方）

●  美国参议员提出 AI Kill Switch 法案：要求对先进 AI 模型部署紧急停止机制（Axios）

●  宇树科技科创板 IPO：8 月 5 日询价、8 月 10 日申购，预计上半年营收 10.52-11.28 亿元，净利 2.58-3.06 亿元（宇树科技公告）

●  比亚迪首款人形机器人 8 月郑州「迪空间」首秀：优先展厅迎宾和车型讲解，未来每家门店部署 2-3 台（Gasgoo）

●  墨甲机器人全球累计交付突破 2000 台，覆盖 60 多国，已获欧盟 CE 和美国 FCC 认证（Gasgoo）

●  德塔智能成立半年完成六轮融资，近 5 亿元天使++轮，智元机器人、高瓴创投参投（Gasgoo）

●  小鹏 IRON 人形机器人广州工厂小批量试产，目标 2026 年底月产千台（Gasgoo）

自动驾驶

●  Waymo 发布首款自研网约车 Ojai：无方向盘 + 三屏交互 + 独立于驾驶系统的 Gemini AI 车内助手（AIbase）

●  中国自动驾驶企业集体攻入欧洲：WeRide 牵手丹麦 GreenMobility（第六个欧洲市场），Pony.ai 与 Uber 进克罗地亚，百度 Apollo Go 伦敦路测（frontiernews.ai）

●  Tesla FSD 14.3.7 发布：MLIR 从零重写 AI 编译器，反应速度提升 20%，升级强化学习和视觉编码器（Tesla North）

●  Tesla FSD 即将进入澳大利亚引发争议：墨尔本 CBD 无人驾驶视频遭当局警告，FSD 法律上仍属 L2（The Times Australia）

●  IEEE 发布 P3190 标准：L4 自动驾驶异构计算平台首个国际统一功能安全验证框架（qishuai-cn.com）

●  智驾「小蓝灯」将被禁用：不符合 GB 4785 国标，新申报车辆搭载不予通过，统一标识体系预计 2027 下半年落地（Gasgoo）

●  芯擎发布 5 纳米「龍鹰二号」舱驾融合芯片：AI 算力 200TOPS，2025 年中国座舱域控 SoC 装机量第一（Gasgoo）

●  芯擎科技上半年融资超 2 亿美元，国产座舱/驾控芯片获资本加码（Gasgoo）

世界模型 / 物理 AI

●  Nvidia Cosmos 3 Edge 与日本机器人生态全面对接：川崎、Fanuc、安川电机、富士通、日立采用或评估（remio.ai / Nvidia 官方）

●  中国数字孪生上半年规模 420 亿元（+35%），入局企业超 3000 家，但超七成项目落地不及预期，80% 企业未稳定盈利（工业互联网风向标）

●  数字孪生六大结构性变化：垂直场景替代通用平台，AI 成分水岭，「2027 年无 AI 能力厂商将被淘汰」（工业互联网风向标）

●  大模型「大脑」与数字孪生「身体」合体：从数字孪生到具身智能，国内物理 AI 产业格局重构（搜狐科技）

●  世界模型从学术概念进入工程落地：多家团队发布物理世界感知模型，覆盖零售、酒店、户外场景（维核智算）

●  人形机器人产业从「技术展示期」进入「商业交付期」：RaaS 模式兴起，高质量工业场景数据成 VLA 训练瓶颈（东方财富研究中心）

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